SBI証券のiDeCoでセレクトプランへ変更した実際の流れ

やろうやろうと思っていて放置していたSBI証券のiDeCoのプラン変更をしてみたよ。
オリジナルプランからセレクトプランへの変更になります。

今回の記事は手続き書類の請求からポストへの投函まで。この先はまた後日追記って事で。

2019年8月5日

SBI証券のiDeCoのページから手続き用の書類を請求。

iDeCo(個人型確定拠出年金) > 新規加入/変更手続き > 各種変更手続きのご案内(加入者さま向け)

資料請求はこちら!ってあるけど、要はプラン変更の書類請求って感じですかな。

8月9日

書類が到着。
書くのはこれだけ。
フリガナが面倒なぐらいで簡単ね。

加入者ID「ログインID」
基礎年金番号はログイン後の「加入者情報」から辿る感じ。

8月10日

ポストに投函したっぽ。

続きまた後日。

コメント